文命等正走之间，那高山已渐渐近了，忽见远处有物蠕蠕而动。郭支眼锐，说道：“是人，是人！”大家忙过去一看，果然有无数人散布在一条长大的溪边。但见男男女女、长长幼幼，个个一丝不挂，或坐或立，或行或卧。除出卧者之外，那坐的、立的、行的都在那里携手而唱歌，或两男一对，或两女一对，或一男一女成对，或数男围一女，或数女牵一男，嬉笑杂作，毫无男女之嫌，亦无愧耻之态。细听那个歌声却和平中正，足以怡颜悦心，而丝毫不含淫荡之意。四面一看，竟无一所房屋，不知这些人本来住在何处，从何处来的。

大家看了迷惑不解，正要去探问，哪知这一大批男女看见文命等，顿时停止了他们的歌声，纷纷前来观看，霎时将文命等包围在中间。文命等细看他们的状貌，但觉有长短而无老少，个个肤润脂泽，如二十岁左右的人，而且身体上都发出一种幽香，如兰如椒，竟不知是什么东西。然而，无数男子赤条条相对，已经不雅观之至；无数女子赤条条地立在自己面前，更令人不敢正视。然而人数太多了，目光不触着这个，就触着那个，大家都惶窘之至，怀惭之至。但细看那些女子，却绝不介意，仿佛不知有男女之辨似的，瞪着她们秋水盈盈的眼睛，只是向文命等一个一个、上上下下的打量，看到文命，尤其注意。文命此时倒有点为难了。

国哀上前，拣了一个似乎年龄较大的男子，问他道：“某等因风迷途，流落在贵处，敢问贵处是什么地方？”那些人听见国哀说话，似乎亦懂他的意思，顿时七嘴八舌，窃窃私议起来，其声音甚微，听不出是什么话，仿佛觉得说他们亦是人类，不是妖怪的意思。只见那人答道：“敝处就是敝处，不知足下等从什么地方来。”

国哀道：“某等从中华大唐来。”那人沉吟了一回，说道：“中华大唐？我不知道。”又有一个人排众而前，说道：“中华地方，我知道的，是个极龌龊、极野蛮、极苦恼、极束缚的地方。”言未毕，又有一个人儳着问他道：“怎么叫作龌龊、野蛮、苦恼、束缚？”那人道：“我亦不知道，我不过听见老辈的传说是如此。据老辈传说，我们的上代老祖宗亦是中华人，因为受不过那种龌龊、野蛮、苦恼、束缚，所以纠合了多少同志，逃出中华，跑到此地来的。所以刚才这位先生说话，我们还能懂得，可见从前同是一地的证据。”

国哀初意，以为说是中华大唐来的，料想他们必定闻而仰慕，即或不然，亦不过不知道而已，不料他竟说出这轻藐鄙夷的话来，心中不觉大怒，但因为现在走到他们的境土，身是客人，不便发作，便冷笑一声，说道：“你既然不知道龌龊、野蛮、苦恼、束缚的意思，你怎样可以随便乱说？”那人道：“我并不乱说，我不过追述我们老辈传下来的说话。他的意思我实在不懂。现在你足下如果知道这意思，请你和我们讲讲，使我们得到一点新知识，亦是于我们很有益的。”

国哀一想，这个人真是滑稽之雄，自己骂了人，推说不知道，还要叫人解说给他听，这是什么话呢！然而急切间竟想不出一句话去回答他。

正在踌躇，只见文命开言问他们：“请问，贵处的人何以不穿衣服？”那人呆了半晌，反问道：“怎样叫穿衣服？我不懂。”文命就拿自己的衣服指给他看。这些人听说这个叫衣服，都是见所未见，闻所未闻，大家逼近来看，有些竟用手来扯扯，一面问道：“这些衣服有什么用处？”文命道：“衣服之用，一则遮蔽身体—”大家刚听到这句，都狂笑起来，说：“好好的身体，遮蔽它做什么？”文命道：“就是为男女之别，遮蔽了可以免羞耻。”那些人听了，又狂笑道：“男女之别是天生成的，没有遮蔽，大家都可以一望而知，这个是男，那个是女；用这衣服遮蔽之后，男女倒反不容易辨别了，有什么好处呢？”

又有一个人问道：“你刚才说的‘羞耻’，怎样叫羞耻？我不懂。”文命道：“就是不肯同禽兽一样的意思。”大家听了，又稀奇至极，齐声问道：“怎样叫禽兽？‘禽兽’二字我们又不懂。”文命至此真无话可说，忽然想起一事，便问道：“你们没有衣服，不怕寒冷么？”那些人听了“寒冷”二字，又不懂。文命接着问道：“就是风霜雨雪的时候，你们怎样过？”大家听了这话，尤其呆呆地不解所谓。

文命至此，料想这个地方必定有特别的情形，再如此呆问下去，一定没有好结果，便变换方针，向他们说道：“我想到你们各处参观参观，可以么？”那些人道：“可以可以，你们要到何处，我们都可以奉陪。”文命大喜。

那时人已愈聚愈多，几百个赤条条的男女，围绕着文命等，一齐向前行进。走到溪边，但见沿途睡着的人亦不少，有些在溪中洗浴，有些到溪中掬水而饮。文命此时觉得有点饥了，就叫之交打开行囊，取出干粮来充饥。那些人看见了行囊和干粮，又是见所未见，顿时挤近围观，围成一个肉屏风。大家呆呆地看文命等吃，有一个女子竟俯身到文命手上，嗅那干粮是何气味。文命趁势就分一点给她吃，那女子攒眉蹙额，摇摇头，表示不要。

文命问道：“你们吃什么？”那女子道：“我们喝神瀵。”文命道：“怎样叫神瀵？”那女子见问，便推开众人，一径跑到溪中，用两手掬起水来，再上岸跑到文命面前，说道：“这个就是神瀵，